taptap点点 截至 2022 年 3 月的财年第三季度的问答环节

CY2022 预计较上一年有近 20% 的增长潜力，但就这一点而言，CY2023 预计也将出现正增长。
就2023年的应用投资而言，在社会数字化转型进展的背景下，无论是前沿一代还是成熟一代，对逻辑/代工的稳健投资都将继续。预计结合 DRAM 和 NAND 的存储器投资规模将与 2022 年持平。关于DRAM，我们需要看看DDR5会有多少投资。

我们正在根据设备询问和客户投资计划制定 2023 年的市场前景。公司还制定中长期技术路线图并与客户进行沟通，这也是市场预测的有效信息来源。

2021年和2022年，中国WFE市场将占WFE市场总量的约25%，其中中国本地客户的投资将占其中的80%左右。

首先，我们针对WFE市场的快速扩张，建立了主动的采购和生产体系。这使我们能够充分满足不断增长的需求。另一个原因是战略产品在刻蚀、清洗、成膜等重点领域的渗透进展顺利，市场份额有所提升。具体来说，我们将在蚀刻工艺中购买用于NAND狭缝的新型POR，并量产超临界清洗设备以抑制图案倒塌。

由于采购和生产的顺利进行以及新收入确认标准的采用，过去的季节性往往会有所缓解。我们在考虑这些条件和零部件采购风险后创建业务绩效预测。

由于部分客户投资NAND的时间调整，销售入账时间预计会略有延迟。

我们能够根据市场增长的预期积极实施采购和生产，以应对不断增长的需求。然而，不仅是半导体，其他各种材料的采购也变得越来越困难。对此，2021年9月启动的企业生产总部现已全面投入运营，并通过选择替代零件和标准化零件做出了坚定的回应。此外，我们继续开展活动，例如在每个工厂举行半年度生产趋势简报会，与供应商分享需求预测。

前置时间包括从接到订单到记录销售的前置时间，以及从开始生产到设备完工的生产前置时间。由于客户下订单的时间比以前更早，前者可能会增加。由于积极的零部件采购策略，后者并未增长。

目前我厂开工率接近100%。然而，我们计划在未来几年内扩大工厂的空间和生产人员，并且有可能提高我们的产能以应对需求的进一步增加。

装修销售额每个季度都会上下波动。从中长期来看，由于安装基数的增加和对成熟一代设备的需求的增加，对修改、升级和搬迁的询问将继续增长。
对于零件，为了满足不断增长的需求，我们正在酌情与供应商共享需求预测信息。此外，我们正在增加零部件库存，以确保采购不会成为瓶颈。

不仅在先进一代，而且在成熟一代，都选择在生产率、设备利用率、良率等方面能够提供高附加值的设备。无论技术如何发展，我们公司都致力于通过提供最好的产品和最好的服务来脱颖而出。
具体而言，我们在 2022 财年第三季度发布了适用于汽车和其他功率器件的 300 毫米蚀刻系统 Tactras™ UDEMAE™。在200mm设备中培养的工艺库被用于300mm设备，并且还配备了防止晶圆斜面产生灰尘的功能，这对于制造功率器件至关重要。我们相信，这样的产品甚至可以为成熟一代提供高附加值。

背面PDN预计将在3nm以上的世代中采用，因此CY2023和2024年的设备投资将受到限制。我们期待 2025 年及以后。
我们的商机包括新型低电阻金属的沉积和晶圆键合。